Laufende Umsätze oder Einmalumsätze – Optimierte Prognosen mit Dynamics 365 Sales
- Herbert Steindl
- 24. Juni 2024
- Lesedauer: 5 Minuten
Eine der größten Herausforderungen im Vertrieb ist die präzise Erfassung und Prognose von Umsätzen. Dies erfordert eine klare Unterscheidung zwischen einmaligen und laufenden Umsätzen: Einmalige Umsätze entstehen bei Abschluss eines Geschäfts und werden sofort realisiert. Laufende Umsätze hingegen umfassen regelmäßige Einnahmen aus langfristigen Verträgen oder Abonnements. Diese Differenzierung ist entscheidend, da sie eine genauere und realistischere Umsatzprognose und -planung ermöglicht.
Die Standardlösung von Microsoft Dynamics 365 Sales bietet hier nicht die notwendige Flexibilität, um diese Unterscheidung treffend und effizient abzubilden. Dies führt unter anderem zu mehreren Problemen:
- Ungenaue Prognosen: Ohne die klare Trennung zwischen einmaligen und laufenden Umsätzen entstehen oft ungenaue Umsatzprognosen. Dies kann zu falschen Erwartungen und Fehlentscheidungen bei der strategischen Planung führen.
- Ineffiziente Ressourcennutzung: Ressourcen, wie Personal und Budget, können nicht optimal zugewiesen werden, da die Prognosen die tatsächlichen Einnahmen nicht realistisch widerspiegeln. Dies führt zu Über- oder Unterinvestitionen in verschiedenen Geschäftsbereichen.
- Verpasste Geschäftschancen: Durch ungenaue Daten und Prognosen werden potenzielle Geschäftschancen nicht erkannt oder nicht rechtzeitig genutzt. Dies kann zu einem Wettbewerbsnachteil führen und das Unternehmenswachstum hemmen.
Da dies für viele im Vertrieb tätige Unternehmen wichtig ist, haben wir in unserem Sales Package eine ausgeklügelte Logik entworfen, um Einmalumsätze und Mehrfachumsätze zu splitten und Ihren Bedürfnissen entsprechend abzulichten.
Abschlussdatum und Umsatzdatum
Ein wesentliches Merkmal dieser Funktionalitäten ist die Trennung von Abschlussdatum und Umsatzdatum. Während das Abschlussdatum den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses markiert, stellt das Umsatzdatum den Zeitpunkt dar, an dem der Umsatz tatsächlich realisiert wird. Diese Trennung ermöglicht eine genauere und realistischere Umsatzprognose und -planung.
Maßgeschneiderte Funktionalitäten für bessere Reportingergebnisse
Als Teil unseres umfangreichen Sales Packages haben wir spezifische Anpassungen in Dynamics 365 Sales entwickelt, die den einmaligen Umsatz um den laufenden Umsatz erweitern. Diese Funktionen beinhalten die Erfassung des Abschlussdatums, der Umsatzhöhe und der Wahrscheinlichkeit für Reporting- und Planungszwecke.
Erfassung des Abschlussdatums und der Umsatzhöhe
Die genaue Erfassung des Abschlussdatums und der Umsatzhöhe ist entscheidend für die Umsatzprognose. Dynamics 365 Sales bietet hierfür maßgeschneiderte Felder und Workflows, die es ermöglichen, diese Informationen präzise zu erfassen und zu verwalten. Die Anpassungen von Creakom Business Solutions stellen sicher, dass diese Daten korrekt und konsistent in die Systemeingaben integriert werden.
Wahrscheinlichkeit der Geschäftsabschlüsse
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Wahrscheinlichkeit eines Geschäftsabschlusses. Diese Wahrscheinlichkeit hilft Vertriebsmitarbeitern, realistische Prognosen zu erstellen und ihre Verkaufsstrategien entsprechend anzupassen. Dynamics 365 Sales bietet die Möglichkeit, diese Wahrscheinlichkeiten basierend auf historischen Daten und aktuellen Verkaufstrends zu berechnen und zu visualisieren.
Praktische Anwendungsfälle
Die Anpassungen und Erweiterungen von Creakom Business Solutions sind nicht nur theoretisch wertvoll, sondern auch praktisch äußerst relevant. Hier sind einige praxisnahe Anwendungsfälle, die die Vorteile dieser Funktionalitäten verdeutlichen:
Anwendungsfall 1: Umsatzprognosen für langfristige Verträge
Ein Unternehmen, das langfristige Verträge mit seinen Kunden abschließt, kann von den neuen Funktionalitäten erheblich profitieren. Durch die Erfassung des Abschlussdatums und die regelmäßige Aktualisierung der Umsatzhöhe und -wahrscheinlichkeit können Vertriebsleiter genaue Prognosen für zukünftige Umsätze erstellen. Dies ermöglicht eine bessere Planung und Ressourcenzuweisung.
Anwendungsfall 2: Verbessertes Reporting für wiederkehrende Einnahmen
Für Unternehmen, die auf wiederkehrende Einnahmen angewiesen sind, ist die Umlegung des einmaligen Umsatzes auf laufende Umsätze von entscheidender Bedeutung. Mit den angepassten Funktionalitäten in Dynamics 365 Sales können Vertriebsmitarbeiter genaue Berichte über die erwarteten regelmäßigen Einnahmen erstellen. Dies hilft, finanzielle Ziele zu setzen und die langfristige Geschäftsentwicklung zu planen.
Anwendungsfall 3: Effizientere Verkaufsprozesse
Durch die präzise Erfassung und Verwaltung von Abschlussdatum, Umsatzhöhe und Wahrscheinlichkeit können Vertriebsprozesse effizienter gestaltet werden. Vertriebsmitarbeiter können ihre Aktivitäten besser planen und priorisieren, was zu einer höheren Abschlussrate und insgesamt besseren Verkaufsergebnissen führt.
Vorteile der maßgeschneiderten Funktionalitäten
Unsere entwickelten Funktionalitäten bieten eine Vielzahl von Vorteilen, mit deren Hilfe die Effizienz und Genauigkeit im Vertriebsmanagement erheblich verbessert werden kann.
Erhöhte Genauigkeit in der Umsatzprognose
Durch die präzise Erfassung und Verwaltung von Abschlussdatum, Umsatzhöhe und Wahrscheinlichkeit können Vertriebsleiter realistische und genaue Umsatzprognosen erstellen. Dies hilft, finanzielle Ziele zu setzen und die Geschäftsstrategie entsprechend anzupassen.
Bessere Planung und Ressourcenzuweisung
Mit genauen Prognosen können Unternehmen ihre Ressourcen effizienter planen und zuweisen. Dies umfasst die Zuweisung von Vertriebsmitarbeitern, die Planung von Marketingaktivitäten und die Verwaltung von Budgets.
Verbesserte Effizienz in den Verkaufsprozessen
Die präzise Erfassung und Verwaltung von Abschlussdatum, Umsatzhöhe und Wahrscheinlichkeit ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern, ihre Verkaufsprozesse effizienter zu gestalten. Dies führt zu einer höheren Abschlussrate und insgesamt besseren Verkaufsergebnissen.
Fazit
Die maßgeschneiderten Funktionalitäten von Creakom Business Solutions in Dynamics 365 Sales bieten eine erhebliche Verbesserung der Effizienz und Genauigkeit im Vertriebsmanagement. Durch die präzise Erfassung und Verwaltung von Abschlussdatum, Umsatzhöhe und Wahrscheinlichkeit können Vertriebsleiter realistische und genaue Umsatzprognosen erstellen, ihre Ressourcen effizienter planen und ihre Verkaufsprozesse optimieren. Diese Anpassungen bieten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Vertriebsziele zu erreichen und ihre Geschäftsstrategie erfolgreich umzusetzen.
Ich lade Sie herzlich ein, die Vorteile dieser maßgeschneiderten Funktionalitäten in Dynamics 365 Sales zu erkunden und Ihr Vertriebsmanagement auf ein neues Niveau zu heben. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, um mehr über diese Lösungen zu erfahren und wie sie in Ihrem Unternehmen implementiert werden können. Gemeinsam können wir die Effizienz und Genauigkeit in Ihrem Vertriebsmanagement erheblich verbessern und Ihre Geschäftsziele erfolgreich erreichen.
